案件実績

CFO領域における幅広い分野の支援実績がございます(以下は一部)

CFO領域全般

対象顧客:上場会社

案件概要:CFO領域人材の採用支援(人材紹介)・育成、上位市場くら替え支援、M&A戦略・検討プロセスの策定・実行支援、経営計画作成支援、戦略的IR支援

顧客規模:株式時価総額120億円内外

CFO領域全般

対象顧客:上場会社

案件概要:グループ融資枠最大化のための戦略の策定・実行支援、金融機関とのディスカッションのファシリテーション・論点整理、子会社管理支援、監査対応支援

顧客規模:株式時価総額260億円内外

TOB(公開買付)

対象顧客:上場会社

案件概要:TOB実務支援(課題・論点整理、金融機関対応、規制当局対応(財務局・東証)、ドキュメンテーション対応等)

顧客規模:株式時価総額70億円内外

ファイナンス

対象顧客:非上場会社

案件概要:取引先上場会社からの資金調達に係る総合支援(エクイティストーリー・提案資料の作成、株価算定、増資・転換社債発行に伴う投融資契約書の作成)、IPO支援(M&Aとのデュアルトラック)

顧客規模:売上高10億円内外

ファイナンス

対象顧客:非上場会社

案件概要:大手総合商社からの資金調達(第三者割当増資)における株価算定

ディールサイズ:30億円超(プレのエクイティバリューベース)

コンサル・ファイナンス

対象顧客:非上場会社

案件概要:経営ビジョン・中期経営計画の作成支援、銀行融資向け審査資料の作成支援

顧客規模:顧客規模:売上高100億円内外

M&A

対象顧客:非上場会社

案件概要:MBOにおけるバリュエーション(株価算定)、LBOローン交渉

ディールサイズ:60億円超(EVベース)

M&A

対象顧客:非上場会社

案件概要:M&Aにおける買手側アドバイザー(デューディリジェンス、バリュエーション(株価算定))

ディールサイズ:10億円以下(EVベース)

M&A

対象顧客:非上場会社

案件概要:M&Aにおける売手側アドバイザー(被デューディリジェンス支援、交渉支援)、被買収後のPMIサポート

ディールサイズ:10億円以下(EVベース)